Genç eleman Ethan, yeni sevgilisi Lily’yi üvey annesi Penny ile tanıştırmak için eve getirir. Yemek sırasında her şey normal görünürken, üvey anne Penny bir anda masada altına işer ve ardından ortamdan ayrılır. Lily bu duruma fena halde şaşırıp sevgilisi Ethan’a “-Bu kadın yatakta sana bir garip bakıyordu, şimdi de altına işedi, burada ne dönüyor?” diyerek tepki gösterir.
İkili kadını kontrol etmek için yatak odasına girdiklerinde şok edici bir manzarayla karşılaşırlar. Penny, ağrılarını dindirmek bahanesiyle Ethan’ı yatağa çekip suratına oturtur. Lily, sevgilisinin üvey annesine bu şekilde terapi ayağına sapıkça hizmet etmesini görünce tiksinir ve “-Bu iğrenç, bunu nasıl yaparsın?” diye isyan eder. Ethan ise durumu “-Onun acısını dindirecek tek şey bu, bu bir terapi” diyerek savunur ve Lily’den anlayış bekler.
Başta bu duruma iğrenerek bakan Lily, sevgilisine olan bağlılığı ve terapist olma içgüdüsüyle yelkenleri suya indirir. “-Nasıl yardımcı olabilirim, ben de bir şey yapayım bari” diyerek aralarına katılan Lily, üvey annenin talimatlarıyla yavaş yavaş sınırlarını aşar. Olay, Ethan’ın üvey annesine ve sevgilisine aynı anda hizmet ettiği, üçlü ve ateşli bir fanteziye dönüşür…
